먼 한양에서 최 나리에게 배움을 받고자 찾아온 역관 변승준은 최 나리의 부고소식을 뒤늦게 접하고 돌아가신 최 나리대신 그의 제자 여안을 자신의 스승으로 삼는다. 그렇게 시작된 수업에서 변승준은 자신의 스승 여안을 보는 눈빛이 점점 달라지는데...