하준은 사이비라면 치를 떨며 싫어한다.하준의 유일한 보호자이던 할머니가 사이비에 재산을 탕진하고 돌아가셨기 때문이다. 고된 육체노동을 하며 하루하루 벌어먹고 살던 하준은 어느 겨울, 맨발로 거리를 서성이는 아이를 만난다. 홀로 추위 속에 둘 수 없어 집에 들인 아이의 정체는 하준의 가족을 나락으로 몰아간 사이비교의 신이었는데. 신은 하준을 극한까지 몰아붙이고, 하준은 신을 죽이는 방법을 찾아나선다.그러나 신은 때때로 그에게 알 수 없는 감정을 내비치는데..둘 사이에는 어떤 인연이 있었던 것일까.