수인과 인간이 공존하는 사회에서 여우 수인으로써 더 많은 편견과 미움을 받는 -김게일-. 술김에 하룻밤을 보낸 깡패에게 반한 게일은, 그가 사실은 수인 연구과의 모범생 선배 -강신-임을 알게 된다. 냉철하면서도 섹시한 선배가 탐이 난 게일은 결국 신의 연구 대상이 되기로 하는데...