세상을 구한 위대한 마술사 -원효-. 그리고 그가 실종된 지도 어언 10년. 원효를 너무나도 존경해왔던 -아라-는 술주정뱅이 한량처럼 변해버린 원효를 만나게 된다. 10년 동안 원효에게 무슨 일이 있었던 걸까. 과연 원효는, 다시금 위대한 마술사로 거듭날 수 있을까?