카스트라토는 아름다운 목소리를 유지하기 위해성기 일부를 잘라낸 남성 가수를 말한다.18세기 이탈리아 오페라가 꽃피우던 시기가 이들의 전성기였다.음악학교이자 수도원인 피에타 데이 투르키니에서어린 카스트라토 니콜라와 작곡가 지망생인 파트리크는 만나게 된다.그리고 두 사람은 영원한 우정을 맹세한다.하지만 그 우정은 여러 번 시험에 들게 되는데...