어릴 적부터 소꿉친구 유연과 함께 발레를 배우던 시우는 어떤 사건으로 인해 발레를 그만두게 된다. 그러던 어느날 학교에 발레 하는 남학생 이준이 전학을 오고, 이준과 유연이 예술고등학교 무용과 입시를 준비하는 모습을 보면서 시우는 이준에게 묘한 경계심을 느끼게 되는데…