마법을 쓰지 못해 자신이 살던 숲에서 뛰쳐나온 조안. 친구 아야와 함께 떠돌이 생활을 하던 그녀의 앞에 다른 세상에서 온 소년, 병철이 나타난다. 무모하고 단순한데다가 용사니 마왕이니 알 수 없는 말만 하지만...