이세계엔 요괴가 있고, 요괴를 죽일 수 있는 `요마사`가 있다. 요마사 진휘는 10년 간의 수련을 마치고 고향에 돌아왔다. 하지만 그를 기다리고 있는 건, 요괴에 쓰인 그의 친형이었다. 술법을 통해 형을 구한 진휘는 본격적으로 `비검`을 수행하려 하지만... 그가 부재했던 10년 동안 많은 것이 바뀌었음을 알게 되고, 이를 바로잡는 와중에 요괴와 얽히게 되는데...