용과 이무기가 사라진 지 벌써 삼백년. 인간도를 걱정하던 천제는 애제자의 죽음 후 은거한 마지막 용 -연목- 에게 용과 이무기의 행방을 찾아낼 것을 명한다. 인간도에 내려간 -연목-은 정체를 알 수 없는 어린 이무기 -도야- 와 마주치게 되는데…