지원은 하룻밤을 보내려고 온 남자와 해피타임을 보내는 중, 옆집에 싸우는 소리를 듣는다. 지원은 대수롭지 않게 넘기지만 그 다음날부터 술에 취해 이별 노래를 부르는 소리가 밤새 들리자 참다못해 옆집으로 찾아간다. 그리고 그곳에서 지원은 현이 자신의 흑역사가 된 노래 대회 영상을 보고 있는 모습을 보게 되고, 현이 또한 영상 속 남자가 찾아오자 소스라치게 놀라는데…