백 년 전, 인간을 해한 죄로 홀로 곡도에 유배된 구미호 서리. 어느 날 곡도 해안에 깊은 상처를 입은 용성국 태자 파랑이 표류해오고 그의 다정함에 이끌린 서리는 몸을 섞고 마음을 나눈다. 그러나 파랑은 나라를 어지럽힌 호랑이 요괴 무령을 잡기 위해 그의 양아들인 서리를 이용하고자 하는데-